话说那大圣被唐僧贬回花果山，驾云东去之时，心中五味杂陈。
他自脱困五行山后，始终不曾回山探望——非是不想，实是不敢。当年他大闹天宫，连累四万七千群妖被二郎神一把火烧杀大半，若早回来，见了那焦土枯木、白骨残骸，叫他这个做祖宗的如何面对？这便是逃，便是躲。五百年前他敢对十万天兵挥棒，五百年后却不敢面对自家死去的猴孙。
可此刻被逐，无处可去，终究还是落了下来。
眼见花草俱无，峰岩倒塌，猴王心中剧痛。那群猴扑上来哭诉被猎人欺害之苦——弓箭射杀，网扣捉拿，剥皮剔骨，油煎盐炒，活捉了去当街翻筋斗耍把式。大圣越听脸色越沉，五指攥得铁棒咯咯作响。
他在取经路上处处忍让，只因头上有个箍。如今回了花果山，天不收地不管，他还忍什么？
一阵狂风，千余猎户尽化肉泥。
猴王鼓掌大笑：造化！造化！老和尚说千日行善犹不足，一日行恶恶有余——我倒觉得，该杀的时候不杀，那才叫窝囊！
他重整旗鼓，立起齐天大圣旗号，借来甘霖洗山。心中暗道：那猪头想当大师兄，取功果证道，由他去。老孙在这花果山做我的齐天大圣，逍遥自在，岂不更好？
且说唐僧师徒西行，到了碗子山松林。八戒去化斋，半路偷睡，沙僧去找他，二人回来看不见师父。
那唐僧独行散闷，见一座金光宝塔，以为是寺院，进去一看，石床上睡着一个青面獠牙的妖怪。正是黄袍怪。
唐僧转身要走，已被小妖一拥而上，拿进洞去，绑在定魂桩上。
黄袍怪审他：你是那里和尚？从那里来？
唐僧吓得魂不附体，老老实实说自己是唐朝取经的，还有两个徒弟在松林里。
黄袍怪大笑：造化！两个徒弟加你，够吃一顿了。吩咐关了前门，等那两个送上门来。
唐僧在洞里正哭，洞里走出一个妇人，正是百花羞公主。
她问明来历，道：你既是取经的，正好替我捎封家书回宝象国。那宝象国是你西去大路，你送到我父王手里，我救你出去。
唐僧连声答应。公主修了家书，解放了他，又嘱咐：前门走不得，你徒弟正在外面厮杀。往后门走，藏在荆棘里。
公主到门外，喊了一声黄袍郎。
黄袍怪正与八戒沙僧在半空厮杀，听得浑家叫唤，即丢了二人，按落云头，搀着公主道：浑家，有什话说？
公主道：郎君，我才睡在罗帏之内，梦魂中见个金甲神人。说我幼时在宫里许下心愿——若招个贤郎驸马，斋僧布施。因不曾还愿，特来讨誓。不期那桩上绑着一个僧人，万望郎君看我薄面，饶了他罢，只当与我斋僧还愿。
那怪道：浑家多心！什么打紧之事。这个把和尚，放他去罢。
公主道：放他从后门去。
妖魔道：放便放，又管什么后门前门！
遂绰刀高叫：那猪八戒！看我浑家面上，饶了你师父！去后门寻着他，往西去罢！
八戒沙僧闻得此言，忙收了兵器，转到后门，寻着师父，牵马挑担鼠窜而去。
八戒一路骂骂咧咧：这老和尚，到处乱跑，害得老猪白打一场。
沙僧低头牵马，一个字不多说。
唐僧夹在中间和稀泥：徒弟们辛苦，且上路罢。
走了二百九十九里，到了宝象国。唐僧呈上文牒，又取出家书。国王拆读，大哭。满朝文武无人敢去降妖，都说：云来雾去的妖精，我们凡人怎么敌得？上邦圣僧必有法术，请长老出手。
唐僧推说不会。国王问：不会降妖，怎么敢去西天？唐僧无奈，只得把八戒沙僧推出来。
这时，熊大墨娘来到宝象国。熊大揉着肩膀直咧嘴：还是咱们瀛洲待着舒坦。据说整条西行之路被道祖颠倒了时空乾坤，元神法力都被压得死死的，难受得紧！
话音刚落，揭谛珈蓝迅速前来盘问。两熊与他们打了个照面，表明了来意——他们是来帮取经人的。护法珈蓝等人因着两熊来自瀛洲，不敢驱赶，只得由着他们，随即各自上报。
两熊循着因果牵引，来到波月洞上空，隐在云头。熊大往下探头一瞧：原来是这个狼崽子！青木狼族的后起之秀，做了奎星之主，引星辰月华修炼，竟已到了大罗境！
墨娘沉声道：俺们杀了他祖宗青木狼，虽在老爷和月宫娘娘调解下，因果全消，可这奎木狼明显不甘如此，一直怀恨在心。不然也不会因果牵引，惊动化元真人。他怕还想着报复俺们，甚至是瀛洲一脉。
熊大点头：此子断不可留！
墨娘朝天上望了望，低声道：先看着，此处人多，待寻个合适的机会。
话分两头，八戒这边可就威风了。他在阶前卖弄神通，变作八九丈高，又掣出钉钯，吹嘘天蓬元帅出身：老猪会降！老猪第一会降妖！
心中暗想：如今行者不在，这降妖的功劳便是我的。若降了黄袍怪，西天路上头功一件，功果大了，证道也快。那猴子再想回来，也得看我让不让！
沙僧跟在后面一言不发。他当然知道八戒打的什么算盘，但他也有自己的盘算——猴子在时，功劳全被他抢尽，八戒想赶猴子走，他犯不着帮忙，但也不拦着。鹬蚌相争，渔翁得利，万一两个都倒了，轮也该轮到他了。
国王信了八戒，赐了御酒。八戒一饮而干，沙僧也饮了。二人驾云径往碗子山波月洞。
这一回去，与上次大不相同。上次是救师父，打不打都行；这回是领旨擒妖，非打出个结果不可。况且上次有护法诸神暗助，这一回那些神都在宝象国护着唐僧，不来了。
八戒二话不说，抡起钉钯，尽平生气力往那石门上一筑——轰隆一声，斗大一个窟窿豁开，碎石四溅。
把门小妖正在门后打盹，吓得连滚带爬跑进去，嗓子都劈了：大王！大王！那长嘴大耳的又来了！带了个晦气脸的，把门打破了！
黄袍怪正在洞中盘膝而坐，一手搂着个儿子，闻报笑容慢慢收了。他把孩子轻轻放到石床上，绰刀在手，心头却翻了个个儿：我饶了他师父，他怎么又敢来？莫不是我那浑家写了书信走漏了风声？
他不露声色，大步出洞。到了门外，见八戒横钯立目，沙僧提杖在后。黄袍怪把钢刀往地上一拄，冷冷开口：那和尚。我饶了你师父，是看在我浑家面上。你倒好，打上门来——当真以为我怕你？