八戒与土地领命，打进摩云洞去。这大圣收了金箍棒，捻诀念咒，摇身一变，变作一个海东青，飕的一翅，钻进云眼里，倒飞下来，落在天鹅身上，抱住颈项啄眼。
那牛王知道是孙行者变化，急忙抖抖翅膀，变作一只黄鹰，返来啄海东青。行者又变作一个乌凤，专门追赶黄鹰。牛王识得，又变作一只白鹤，长叫一声，向南飞去。
行者立定，抖抖翎毛，又变作一只丹凤，高鸣一声。那白鹤见凤是鸟王，诸禽不敢妄动，刷的一翅，淬下山崖，将身一变，变作一只香獐，懒洋洋地在崖前吃草。
行者认得，也就落下翅来，变作一只饿虎，剪尾跑蹄，要来赶那獐子来吃。魔王慌了手脚，又变作一只金钱花斑的大豹，要伤饿虎。行者见了，迎着风，把头一晃，又变作一只金眼狻猊，声如霹雳，铁额铜头，转身要去吃那大豹。
牛王着了急，又变作一个人熊，放开脚，就来擒那狻猊。行者打个滚，就变作一只赖象，鼻似长蛇，牙如竹笋，撒开鼻子，要去卷那人熊。
牛王嘻嘻笑了一笑，现出原身——一只大白牛，头如峻岭，眼若闪光，两只角似两座铁塔，牙齿像利刃。连头至尾，有千余丈长短，自蹄至背，有八百丈高下，对行者高叫：泼猢狲！你如今能拿我怎么样？
行者也就现了原身，抽出金箍棒来，把腰一弓，喝声长得身高万丈，头如泰山，眼如日月，口似血池，牙似门扇，手执一条铁棒，劈头就打。
那牛王硬着头，使角来顶。这一场，真个是撼岭摇山，惊天动地！他两个大展神通，在半山中赌斗，惊得那过往虚空一切神众与金头揭谛、六甲六丁、一十八位护教伽蓝都来围困魔王。
那魔王公然不惧，东一头，西一头，两只铁角来回乱顶；南一撞，北一撞，一条硬尾左右敲摇。孙大圣当面迎，众多神四面打。牛王急了，就地一滚，恢复了本相，便投芭蕉洞去。行者也收了法相，与众多神随后追袭。
那魔王闯入洞里，闭门不出。概众把一座翠云山围得水泄不通。
正都上门攻打，忽听得八戒与土地阴兵吵吵嚷嚷地赶到。行者见了问道：那摩云洞的事情怎么样了？
八戒笑道：那老牛的娘子被我一钯打死，剥开衣看，原来是个玉面狸精！那伙群妖，都是些驴骡牛犊、獾狐狢獐、羊虎麋鹿之类，都被杀得干干净净，又将他洞府房廊放火烧了。土地说他还有一处家小，住居此山，所以又来这里扫荡。
行者道：贤弟有功，可喜！可喜！老孙白跟那老牛赌了一场变化，没能得胜。他变做无大不大的白牛，我变成了顶天立地的巨人，正在和他相持的时候，多亏各位神仙下来相助，围困多时，他却恢复原身，走进洞去了。
八戒道：那可是芭蕉洞吗？
行者道：正是！正是！罗刹女正在这里。
八戒发狠道：既然这样，怎么不打进去，剿除那家伙，问他要扇子，倒让他缓过劲来想对策！
行者道：那罗刹女就在洞里。八戒，跟老孙打进去，问那婆娘要扇子去！