师徒四人离了陷空山，一路往西。走着走着，天就热了起来，日头毒辣辣的，梅子雨一阵一阵地下。路边的柳树成行，蝉在树梢上叫得人心烦。
正走着，忽见前头两行高柳下，走出一个老婆婆，右手搀着个小孩儿，冲着唐僧高声喊：
和尚，别走了！快拨马回头，往东回去！再往西，都是死路！
唐僧吓了一跳，跳下马来，合掌问：老菩萨，常言说海阔凭鱼跃，天高任鸟飞，怎么往西就没路了？
老婆婆抬手往西一指：往西去，五六里地，有座灭法国。那国王前世里结下冤仇，这一世无端造罪。两年前他许下一个罗天大愿，要杀够一万个和尚。这两年陆陆续续，已经杀了九千九百九十六个无名和尚，只等四个有名的和尚，凑成一万，好做圆满。你们要进城，都是送命的王菩萨！
唐僧听得脸都白了，战战兢兢地问：多谢老菩萨指路！只是可有不进城的便道，让我绕过去？
老婆婆笑着说：绕不过去，绕不过去。除非你会飞，那就过得去了。
八戒在旁边插嘴卖弄：妈妈别小看人，我们都会飞哩！
悟空这双火眼金睛，早认出了这老婆婆是谁——不是别人，正是观音菩萨，搀着的那个小孩，是善财童子。他慌忙倒身就拜：
菩萨，弟子失迎，失迎！
那菩萨脚下生起一朵祥云，轻轻腾空。唐僧吓得立身不住，只顾跪着磕头。八戒沙僧也慌忙跪下，朝空礼拜。一时祥云缥缈，菩萨径回南海去了。
悟空起身，扶起师父。唐僧埋怨：你既认得是菩萨，怎么不早说？
悟空笑：你话还没问完，我就下拜了，这还不算早？
八戒沙僧围过来说：多谢菩萨指点。前头必是灭法国，专杀和尚，咱们怎么办？
悟空说：呆子，怕什么！咱们闯过毒魔狠怪，进过虎穴龙潭，也不曾伤损分毫。这里不过是一国凡人，有什么好怕？只是天色将晚，这附近又有进城的村人，看见咱们是和尚，嚷出去不好。先引师父找条僻静处，再商议。
唐僧依言，一行人闪下大路，到一个土坑下坐定。
悟空说：你们两个看好师父。老孙变化了，去城里探探路，寻条僻路出来。
话音一落，他把身一纵，唿哨一声跳上半空。站在云端往下一看，只见城里喜气冲融，祥光荡漾。悟空纳闷：好一个去处，怎么偏要灭法？
看了一会儿，天色渐昏。十字街灯光灿烂，殿阁里钟声隐隐。他心想：我要下去打探路径，可这张嘴脸，撞见人，人家一眼就认出是和尚。得变一变。
他捻着诀，念动真言，摇身一变，变作一只扑灯蛾儿，翩翩地飞向六街三市。傍着房檐，挨着屋角，飞到一个拐角处，见一湾人家，门首都挂着灯笼。悟空心想：这人家过元宵吗？怎么家家点灯？
他飞近一看，正当中一家的方灯笼上写着安歇往来商贾，下面还有王小二店四个字。原来是家客店。
悟空伸头往里一瞧，有八九个人，都吃过了晚饭，宽了衣服，卸了头巾，洗了手脚，一个个上床睡了。
悟空暗喜：师父过得去了。他打起了主意，要等这些人睡熟，偷几件衣服头巾，扮作俗人进城。
正盘算着，那店小二走上前，冲屋里喊：列位官人仔细些，我这里君子小人不同……
话音未落，有人惊叫起来：不好了！夜耗子成精了！
悟空见露了形迹，索性拦在门口，高声叫道：王小二，别听你婆子胡说！我不是夜耗子成精。明人不做暗事，吾乃齐天大圣临凡，保唐僧往西天取经。你这国王无道，特来借几件衣冠，装扮我师父。一时过了城去，就便送还！
那王小二听得齐天大圣四个字，一骨碌爬起来，黑天摸地的，慌得捞着裤子当衫子，左穿穿不上，右套套不上。
悟空趁这工夫，使个摄法，早把几件衣冠摄在手里，驾云而去，转眼回到土坑边。
唐僧见星光月皎，正探身张望，见是悟空，忙问：徒弟，可过得灭法国么？
悟空放下衣物，说：师父，要过灭法国，这和尚做不成了。
八戒说：哥，你为难谁呢？不做和尚还不容易，半年不剃头，头发就长出来了。
悟空说：哪里等得半年！眼下就都得做俗人！
八戒慌了：你这人说话不讲理。咱们如今都是和尚，眼下要做俗人，这头巾怎么戴？就是勒住边儿，也没个收顶绳的地方。
唐僧喝道：别打岔，说正事！到底怎么办？
悟空说：师父，他那城池我看了。虽说国王无道杀僧，倒是个真天子，城头有祥光喜气。城里的街道我也认得，乡谈我也说得来。我在饭店里借了这几件衣服头巾，咱们扮作俗人进城借宿，四更天起来吃斋，捱到五更，挨着城门出去，奔大路西行。就算有人撞见扯住，也好折辩，只说是上邦钦差的，灭法王不敢阻滞，放咱们来的。
沙僧说：师兄安排得妥当，就依他。
唐僧没法，只得脱下袈裟，去了僧帽，换上俗人的衣服，戴上头巾。沙僧也换了。八戒头大，头巾戴不进去，悟空找了些针线，把两顶头巾拆开缝成一顶，给他搭在头上，又挑件宽大的衣裳给他穿上。末了，自己也换了一套。
悟空说：列位，这一去，师父徒弟四个字先收起来。
八戒问：不叫这个，怎么称呼？
悟空说：都按弟兄称呼。师父叫唐大官，我叫孙二官，你叫朱三官，沙僧叫沙四官。到了店里，你们都别说话，只让我一个开口。他问做什么买卖，就说是贩马的客人，这白马做个样子。就说咱们是十弟兄，我四个先来赁店房卖马。店家必款待咱们，受用完了，临行我拾块瓦片，变块银子谢他，走路就是。
唐僧无奈，只得依从。
四众牵马挑担，进了城。这地方是太平境界，入更时分城门还没关，径直走了进去。
刚到店，有人点灯上来。悟空拦在门口，一口把灯吹灭了：这么大月亮，用什么灯。
那人下去，又有个丫环端上四碗清茶。悟空接了。楼下又走上一个妇人，五十七八岁的模样，一直上楼，站在旁边问：
列位客官，打哪儿来？有什么宝货？
悟空说：我们从北方来，有几匹粗马贩卖。
妇人打量他们，问：你们怎么称呼？
悟空一一介绍：这位是唐大官，这位是朱三官，这位是沙四官，我学生是孙二官。
妇人笑了：异姓？
悟空说：正是异姓同居。我们共十弟兄，我四个先来赁店房打火，还有六个在城外借歇，领着一群马。天晚了不好进城，等我们赁了房子，明早都进来，卖了马才回。
妇人问：一群有多少马？
悟空说：大小有百十匹，都跟我这马身量相仿，只是毛片不一。
妇人笑道：孙二官人真是个做买卖的行家。早是来到我舍下，换第二家，也不敢留你。我舍下院落宽阔，槽棚齐备。你们要住，是住上样，还是中样、下样？
悟空问：上样怎么讲？中样怎么讲？下样怎么讲？
妇人说：上样，五果五菜的筵席，狮仙斗糖桌面，两位一张，请小娘儿陪唱；中样，就你们各自一盘素菜，果子饭食；下样，没人服侍，锅里有现成的饭，随你怎么吃，吃饱了拿个草儿打地铺，天亮了随便赏几文饭钱，决不相争。
八戒一听，乐了：造化，造化！老朱的买卖到了！等我守着锅吃饱饭，在灶门前睡他娘！
悟空说：兄弟，说哪里话！咱们在江湖上，哪里不赚几两银子！把上样安排来。
妇人满心欢喜，下楼就喊：看好茶，厨下快整治东西！宰鸡宰鹅，煮腌下饭！杀猪杀羊，今日用不完，明日接着用！上好酒，白米做饭，白面擀饼！
唐僧在楼上听得，急得直扯悟空袖子：孙二官，怎么好？他宰鸡鹅、杀猪羊，端上来，咱们都是长斋……
悟空使个眼色，冲楼下喊：赵妈妈，你上来。
妇人上来问：二官人有何吩咐？
悟空说：今日先莫杀生。我们今日斋戒。
妇人问：官人们是长斋，还是月斋？
悟空说：都不是。我们这是庚申斋。今日正是庚申日，该吃斋，过了三更，就是辛酉，便开斋了。你明日再杀生罢。如今先安排些素的，照上样价钱奉上。
妇人越发欢喜，跑下去喊：莫宰了，莫宰了！取些木耳、闽笋、豆腐、面筋，园里拔些青菜，做粉汤，发面蒸卷子，再煮白米饭，烧香茶！
那当厨的庖丁都是做惯的，霎时间摆满一桌。又有现成的糖果，四众任情受用。妇人又问：可吃素酒？
悟空说：只唐大官不用，我们也吃几杯。
妇人取了一壶暖酒。三人刚斟上，忽听楼下一阵乒乓乱响。悟空问：妈妈，底下倒了什么家伙？
妇人说：不是。是我小庄上几个客子送租米来晚了，教他们在底下睡。因客官到，没人使唤，教他们抬轿子去院里请小娘儿陪你们，想必是轿杠撞了楼板。
悟空说：早说，快别去请。一来斋戒日期，二来兄弟们还没到。索性明日进来，一家请个姑娘，在府上耍耍，等卖了马再起身。
妇人连声说：好人，好人！又不失和气，又养了精神。忙教人把轿子抬回来，不请了。
四人吃了酒饭，收了家伙。唐僧凑到悟空耳边，小声问：哪里睡？
悟空说：就在楼上睡。
唐僧说：不稳便。咱们都辛辛苦苦的，万一睡着了，这店里有人来收拾，见咱们滚了帽子，露出光头，认出是和尚，嚷起来怎么办？
悟空说：是啊！又到楼前跺了跺脚。
妇人又上来问：孙官人还有何吩咐？
悟空说：我们在哪里睡？
妇人说：楼上最好睡。没蚊子，又是南风，大开窗子，睡得舒坦。
悟空说：睡不得。我这朱三官有些寒湿气，沙四官有些漏肩风，唐大哥只爱在黑处睡，我也有点怕光。这楼上不是睡处。
妇人只得下楼，倚着柜栏直叹气。
她有个女儿，抱着孩子凑过来问：娘，常言道，十日滩头坐，一日行九滩。如今大热天，虽没什么买卖，到秋天还愁做不完，你叹什么气？
妇人说：不是愁买卖。今儿晚间快收铺了，来了四个马贩子，要上样管待。实指望赚他几两银子，他却吃斋，赚不到钱，故此叹气。
女儿说：他既吃了饭，不好再去别家。明日还好安排荤酒，怎么赚不到钱？
妇人说：他们都有病，怕风怕亮，要黑处睡。可咱家都是单层瓦房，哪儿去找黑处？不如舍他一顿饭，打发去别家算了。
女儿说：娘，咱家有个黑处，又没风，好得很。
妇人忙问：哪里？
女儿说：父亲在日，做过一张大柜，四尺宽，七尺长，三尺高，里头能睡六七个人。教他们往柜里睡去罢。
妇人上楼一说，悟空连连说：好，好，好！
几个客子把大柜抬出来，打开盖儿，请四人下楼。悟空引着师父，沙僧拿担，顺着灯影后头走到柜边。八戒不管好歹，头一个钻了进去。沙僧把行李递进去，搀着唐僧进去，自己也进去了。
悟空问：我的马呢？
旁边服侍的说：在后屋拴着吃草料。
悟空说：牵来，把槽抬来，紧挨着柜儿拴住。这才钻进去，喊：赵妈妈，盖上盖，插上锁钉，锁上锁子。再替我们看看哪里透亮，用纸糊糊，明儿早些来开。
妇人说：忒小心了！
盖子缓缓合上，锁一响。柜里顿时黑透了，又闷又热。